Reprise d’un dossier
L’import est soumis, revu puis approuvé avant d’entrer dans le dossier.
Sécurité et traçabilité
Décrire les contrôles applicatifs sans inventer l’infrastructure.
Cette page sépare les mécanismes déjà présents dans le produit des engagements d’hébergement, de sauvegarde et de restauration qui doivent encore être écrits et testés avant des données réelles.
Séparation des devoirs
Une seconde personne lorsque la sortie engage le cabinet
Le principe n’est pas appliqué uniformément à tous les modules. Les parcours ci-dessous sont indiqués avec leur état actuel.
Liasse fiscale
Le visa d’une seconde personne devient caduc si la balance est modifiée.
Prévision de trésorerie
La prévision peut être revue puis verrouillée avant remise à un tiers.
Créance sortie en perte
La décision et son traitement fiscal passent par un geste distinct et motivé.
Accès et droits
Le dossier est assigné, l’historique reste
La gestion des utilisateurs et des droits est l’un des parcours recettés dans l’application. Les courriels automatisés, eux, ne sont pas présentés comme opérationnels.
Rangs de cabinet
Associé, collaborateur et lecteur structurent les possibilités générales.
Assignation par dossier
Un collaborateur travaille sur les dossiers qui lui sont affectés ; la délégation peut être temporaire.
Désactivation
Un accès peut être retiré sans effacer les actions déjà journalisées.
Traçabilité
Relire la décision, pas seulement le résultat
La date, l’auteur et le motif d’un geste manuel sont des éléments de dossier. Les termes « signé », « archive probante » ou « scellement dix ans » ne sont employés qu’au stade réellement recetté.
Gestes manuels
Une valeur amendée et un contrôle levé gardent leur contexte.
Fichiers produits
FEC et sorties fiscales sont datés dans leur parcours ; le dépôt à la DGI reste externe.
Scellement et GED
Le gel légal, les versions partagées et les packs documentaires ne sont pas encore présentés comme livrés.
Infrastructure
Les questions qui exigent une réponse écrite
« Hébergement sécurisé » et « sauvegardes chiffrées » ne sont pas utilisés comme formules générales. Avant le premier dossier réel, le document de mise en route doit répondre aux points suivants.
Localisation et prestataire
Où les données sont-elles hébergées, par qui et sous quelle juridiction ?
Sauvegarde et restauration
Quelle fréquence, quelle rétention, et quelle restauration effectivement testée ?
Accès et incident
Qui peut administrer l’environnement, comment les accès sont-ils retirés, et comment un incident est-il traité ?
État actuel
Ces modalités ne sont pas déclarées livrées sur le site. Elles doivent être arrêtées avec le fondateur et recettées avant toute campagne promettant un service en production.
Poser les questions de sécurité avant la démonstration
Le périmètre applicatif et le périmètre d’infrastructure seront traités séparément.
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